幸好午盘科技带着大盘触底回升，否则日韩连续两天反弹大a却连续两天跳水，那可太恶心了。

昨晚美股存储爆拉带动科技股走强，闪迪暴涨超13%，sk海力士暴涨超7%，美光涨超7%，英伟达快新高了，纳指也快新高了，这也带动今天日韩继续反弹。

闪迪爆拉是因为闪迪在2026年投资者日公布长期财务模型，目标在2028至2030财年实现中高双位数营收增长，预计非GAAP毛利率约为80%，预计非GAAP营业利润率约为75%。闪迪承诺，在完成业务投资后，将把100%的剩余现金返还股东。

这不就是我之前看好存储的逻辑吗？

大a这两天走的确实不如人意，但我觉得除了自身弱势没得洗外，市场其实也在酝酿风格切换，切换就有摩擦。

虽然我主要关注的是科技股反弹，但8月份至今的反弹更多是情绪投机主导，也就是连板一波流，哪怕是科技里面，也有资金做一波流，比如云锗、宝鼎。昨天云锗、宝鼎出现负反馈，今天一鸣、百花这些连板高标标的也出现负反馈，由于情绪一波流是前期的主线，活跃资金深度参与，所以这些投机品种抱团松动的时候也会影响市场情绪。

但我觉得连板一波流主导的情绪投机可能让位于机构主导的科技趋势性行情，比如今天虽然大盘弱势，但光通信中上游、pcb、算力租赁等ai硬件科技线都比较强势，午盘也带领大盘触底回升。

再来看今天的重磅消息：

伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔表示，如果伊朗提出的条件得不到满足，最高领袖已明确作出战略决策，将采取升级冲突的方式予以回应。美国国防部长赫格塞思表示，美军拥有足够资源对伊朗实施“无限期”的海上封锁，并可根据需要轮换部署在该地区舰船。

今天盘中国际油价反弹，布油涨超1.5%。

美国长期国债需求承压信号正在增强。周四美国财政部标售250亿美元30年期美债，得标利率升至5.216%，创2001年以来新高。本次标售出现得标利率高于预发行收益率情况，意味着投资者要求更高收益率才愿意接手这批国债，需求略逊于市场预期。

六名Anthropic股东透露，公司快速增长的营收将支撑其在IPO中实现估值翻倍，预计到2026年底，年化营收将达到1000亿至1200亿美元。多名投资者预计，Anthropic将于今年秋季以2万亿美元或更高估值上市，届时将超越SpaceX，成为有史以来规模最大的IPO。 美国7月PPI环比持平，同比涨幅则从6月的5.5%降至4.7%；核心PPI环比上涨0.2%，低于预期的0.3%，同比涨幅降至4.2%。数据显示美国通胀压力进一步缓解，交易员进一步下调美联储9月加息预期。 据报道，日本政府支持日本央行近期加息，下一次动作很可能发生在9月或10月。央行对日元走软推高物价的担忧，与政府希望增强近期美日汇率干预效果的意愿相吻合，双方在近期加息的必要性上达成了一致。 英伟达今日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。

Cpo板块大幅走强，剑桥科技、天洋新材、共进股份涨停，长芯博创涨超8%，太辰光、杰普特涨超7%。

中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份 协议受让价格55.70元/股较后者收盘价折价。中石科技涨停，并带动光模块液冷概念走强，富信科技涨停。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数微涨0.01%，创业板指涨幅为1.12%，市场成交额大幅缩量至2.1万亿；港股恒生指数跌幅为1.09%，恒生科技指数跌幅为1.63%。

分行业来看，通信、综合、建筑材料、煤炭、有色金属等行业领涨，美容护理、公用事业、农林牧渔等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考