今天超过4000家上涨，算是普涨行情了，不过说实话强度一般，节后首个交易日仅放量2000多亿，市场成交额也就刚过2.2万亿，说明市场情绪没有完全回归，机构也没有大的动作。板块来看，假期发酵的机器人、AI应用、国产算力全部大跳水，节后兑现在预期之内，有色、化工等涨价线依然强势。

目前全球股市被AI冲击所支配，宏观研究机构 Citrini Research 发布了一篇极具争议且广泛传播的情景分析文章 《 THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS》，该报告由Alap Shah等共同撰写，核心假设是到2028年全球经济可能陷入“智能替代螺旋”(intelligence displacement spiral)——机器智能极度充裕，迅速替代复杂白领劳动，引发需求坍塌、结构性通缩与资产价格重估。

虽然该报告有些危言耸听，但不妨碍警醒市场AI对现有经济格局的冲击，年初以来美股软件行业暴跌就是例子。此前AI创业公司Anthropic表示，其Claude Code编程工具可协助让COBOL变得现代化，后者是一款在IBM计算机上运行的陈旧编程语言，昨晚IBM股价周一暴跌13%，创下2000年10月以来的最大单日百分比跌幅。

印度IT服务公司已成为亚洲“AI恐慌交易”的代表。周二，NSE Nifty IT指数下跌3.6%，连续第五天下跌，本月该指数下跌约20%，市值蒸发超540亿美元。Citrini的报告概述了一个情景，其中Tata Consultancy Services Ltd.、Infosys Ltd.和Wipro Ltd.等公司到2027年合同取消将加速。

人们总是高估科技的短期冲击，却低估其长期影响，市场对AI短期的担忧是否过度不好说，不过从第一性原理来说，技术发展长期来看对人类的发展应该是有利的。

再来看今天的重磅消息：

综合央视新闻等媒体报道，美军最高将领、参谋长联席会议主席丹·凯恩（Dan Caine）一直在向美国总统特朗普及其他高级官员建议称，对伊朗的军事行动可能带来重大风险，尤其是可能陷入一场旷日持久的冲突。

据报道，美国媒体报道称美国政府正考虑以“国家安全”为由，对约六个行业加征新一轮关税。知情人士称，拟议关税可能涵盖大型电池、铸铁及铁制配件、塑料管道、工业化学品以及电网和电信设备等行业。这些新关税将独立于近期宣布的全球15%关税措施单独实施。

假期mlcc涨价发酵，继中国大陆渠道商、三星机电相互涨价20%后，村田高端MLCC拟涨价——2月2日村田制作所MLCC在AI服务器领域需求旺盛，FY25Q3（自然年25Q4）AI服务器领域MLCC订单大增29.4%至2681亿日元，全年销售额预测上调600亿日元至1.8万亿日元。国巨、华新科大涨，三星电机春节期间涨幅达30%+。

今天A股mlcc板块走强，风华高科涨停，三环集团、达利凯普、国瓷材料等多股大涨。

除了mlcc涨价外，玻纤、电子布涨价节前已经发酵过，节后涨价行情延续，今天的催化是粘胶短纤涨价，据CCF信息，三友化工粘胶短纤报价涨300元/吨。

今天玻纤、电子布板块涨停潮，国际复材、宏和科技、三友化工、中国巨石、山东玻纤等多股涨停。

据东吴电新，锂电2月受春节影响环降10%，预计3月恢复至12月高位，环增15-20%，4-5月有望进一步上涨，锂电旺季将至；碳酸锂价格回落至13万左右，同时全国性储能容量电价政策出台，预计后续多省有望跟进，当前价格下可保障6% IRR水平，短期部分暂停项目或重启，支撑行业需求恢复。

碳酸锂主力连续涨超10%，锂矿板块走强，盛新锂能涨超7%，赣锋锂业涨超5%。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.87%，创业板指涨幅为0.99%，港股恒生指数跌幅为1.82%，恒生科技指数跌幅为2.13%。

分行业来看，石油化工、建筑材料、基础化工、有色金属、煤炭等行业领涨，传媒、计算机、商贸零售等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考